Существует два совершенно разных мира. Дом графини и Город. Именно в городе кипит настоящая жизнь, там существует две банды, банда Джинджера и банда Салли Бонс. Салли владеет искусствами Пути, поэтому наводит ужас на всех котов в городе, и лишь Джинджер со своей бандой не боится им противостоять. Лиш немногие кошки живут одни, на нейтральной территории, в вечном страхе.
В Доме Графини живёт небольшая семья чистокровных месопотамских голубых котов. Это потомки Джалала Лапа, который был когда-то соперником самой Салли6 которую на тот момент звали Селия. Они живут под опекой графини, но последняя умерла... В семье есть молодой кот по кличке Варджак, который любит слышать сказки про предка и постоянно подвергается гонениям и насмешкам со стороны братьев.
Графиня умерла и в доме появляется человек с двумя огромными и устрашающими чёрными кошками. Челове даёт семейству вкусную еду и хорошо за ними приглядывает, но на самом деле он похищает кошек и делает из них игрушки. На втором этаже в доме графини держат кучу кошек, которых украли из города, и которых собираются превратить в игрушки.
Но никто из семьи этого не видит, и когда Старый Лап, глава семьи, говорит о смерти графини на совете, семья говорит что это абсурд, и бывшего главу смещают, ставя на его место Отца Варджака. Тем временем Старый Лап говорит Варджаку о Пути и о том, что чтобы спасти семью котёнку надо договориться с собакой. Варджак успевает перелезть через стену, но чёрные кошки убивают Старика. Варджак попадает в большой мир.
Он лежал на земле и ему видился сон. Они были вместе с Джалалом в Месопотамии и тот обучил его первому искусству Пути - Открыть Разум.
Ему навстречу выезжает колонна машин, по незнанию новичок перепутал их с собаками, и тщетно и рискуя жизнью старался с ними поговорить.
Идёт дождь и гроза, поэтому молодой кот ищёт укрытия,  находит его, но это место уже занято Холли, которая точно не собирается делиться, что после уговоров она соглашается.
Во сне он снова был в Месопотамии, где выучился у Джалала второму искусству - Знанию.
Утром Варджак проснулся, и увидел как его недавняя знакомая разговаривает со второй кошкой - Тэм. Холли уже начала его выгонять, но её великодушная подруга остановила пятнистую. Кошки рассказали Лапу про исчезновения и банды, но в результате неудачно сказанной фразы Холли срывается с места и убегает, а за ней и Тэм. а варджак снова остался в одиночестве. Он пошёл дальше, и у него была ещё одна попытка остановить машину, и разумеется, безуспешная. Полностью удручённый, он пришёл на помойку, откуда чувствовался запах еды, но там на него напал Джинджер с несколькими членами банды. Лап бы уже умер, если бы к нему не подоспела Холли и не остановила Джинджера в последний момент. варджк был в отключке.
А во сне он снова был с Джалалом. Тот научил его третьему искусству - охоте.
Когда котёнок очнулся, вокруг были лишь Холли и Тэм. Они воссоеденились и арджак сказал себе, что больше не потеряет Холли.Тем временем кошки рассказали ему про Салли Бонс. Они шли в поисках еды, в процессе Варджак смог поймать себе мышь и съесть её, удивив пр  этом новых знакомых. Тэм что-то говорила о том, что она что-то чует в парке, но, полностью его обойдя, друзья ничего не нашли.

Ему снился сон:
Они стояли рядом с рекой Тигр. Джалал Лап рассказал ему о четвёртом искусстве. Он попробовал, и у него получилось.

На следующий день они втроём встретились. Тэм жаловалась, что хочет есть. Холли придумала план и, заставив Варджака умыться, содрала с него ошейник. Холли повела друзей дальше. Они наткнулись на патруль Салли Бонс, но успели вовремя спрятаться. Там было семь котов. Впереди шёл Рейзор. Они прошли дальше. Они пришли на какую-то площадь полную голубей. Холли предложила ему поймать кого-нибудь. После первой атаки голуби атаковали его. Они составили план атаки. Они  встали рано утром готовые к охоте. Тэм бросилась на них и пустилась бежать. На голубей бросились Варджак и Холли, но голубей было слишком много, и они набросились на Холли. Они окружили её. Она была в ловушке. Варджак постарался замедлить время. У него получилось. Он прорвал круг голубей и спас Холли. И вдруг снов донёсся запах. Тэм не удержалась, друзья распрощались. Но Тэм не вернулась в этот день. Холли решила, что она просто задерживается, но она не вернулась в следующее утро. Друзья серьёзно забеспокоились. Они решили найти её. Отыскав центр города, они спросили у котов Джинджера, но безрезультатно. Потом они встретили Рейзора. Рейзор предложил Холли вступить в банду, после отказа он начал угрожать. Варджак заступился за неё и Рейзор сбил его с ног. Потом кот ушёл, и друзья решили продолжить поиски. Её не было нигде. Они решили, что её настигли Исчезновения. И вдруг Варджак заметил кошку-игрушку. Она была крайне похожа на Тэм, но говорила странные вещи. Варджак уверял, что это она, но Холли отказывалась в это верить. Они зашли в подворотню и заснули.

Ему снился сон:
Джалал стал обучать его пятому искусству. Варджак научился.

Варджак проснулся и, обернувшись, увидел тощую белую кошку – Салли Бонс. За ней были её бандиты. Они пошли на Варджака, но Холли вышла вперёд, заступаясь за него. Рейзор, Люгер и Вез направились к ним. Рейзор начал допрос. Варджак не ответил и Рейзор ударил его. Он наградил его ещё двумя ударами. Люгер и Вез не давали Холли пройти. Варджак воспользовался искусствами и ударил Рейзора между глаз. Они хотели продолжить бой, но Салли Бонс их остановила. Салли Бонс пожелала узнать, кто научил его. Варджак ответил, что Джалал. Она продолжала допрос. Вдруг послышался рёв, и посередине улицы стояла собака. Коты Салли Бонс убежали, а сама Салли просто ушла. Собак бросилась на Варджака. Он отключился.

Джалал рассказал котёнку как стать тенью и научил Варджака.

Варджак очнулся. Над ним стоял Кладж. Они представились друг другу. Варджак с Кладжем стали друзьями. Холли сказала, что он – первый, кто говорил с собакой. Варджак сказал, что он думал, что собаки – машины. Друзья рассмеялись, и Варджак попросил Кладжа напугать человека в своём доме. Они направились в сторону холма. Они оказались под стеной, и Кладж сказал, что не умеет лазить. Оставив Кладжа снаружи, они прошли в дом графини. Они разделились и пошли искать. Варджак нашёл семью и понял, что глава семьи – Джулиус. Все были ему рады, и Варджак стал рассказывать семье про его городскую жизнь. Джулиус Лап не поверил ему, и началась драка, где с огромным перевесом выиграл Варджак. И вдруг он услышал голос Холли. Она рассказала, что наверху огромные клетки с кошками, и все исчезновения происходят здесь. И вот вошёл человек с чёрными кошками. Варджак сказал, что не может и Холли пошла одна, но кошки прижали её к земле. Он не мог воспротивиться, иначе навлечёт беду на свою семью.

Ночью Джалал рассказал ему об искусстве доверять себе.
- Неважно, какой ты породы, важно лишь то, что ты делаешь.
- Но разве мы не самые благородные из кошек?
- Мы – такие, какими хотим быть. И ты – достойный представитель нашей породы.
- Но мои глаза…
- А что с ними такое?
- Они неправильного цвета.
- А я достоин быть месопотамским голубым?
- Конечно!
- Посмотри вниз. Что ты видишь?
Варджак посмотрел на воду. Там отражалось два кота с серебристо-голубой шёрсткой и янтарными глазами.

Варджак проснулся. Он вскочил в кресло и начал говорить. Он спросил про графиню. Никто её не видел. Потом сказал, что пойдёт спасать котов оттуда. Никто не пошёл за ним. Варджак стал тенью. Он прошёл незамеченным и увидел, что человек взял какую-то кошечку и унёс её. Потто он принёс её обратно в виде игрушки и поставил ко всем остальным игрушкам. Человек ушёл, погасив свет. Варджак сделался видимым и полез открывать задвижку. Он открыл её, и кошки вырвались на свободу. Но на лестнице стояли чёрные кошки. Он совместил все искусства и набросился на кошек с бушующей яростью. Он сделал два круга, но на кошках не было ни царапинки.  Варджаку подсказала Холли и он, напрягшись, сорвал с кошек ошейники.
Кошки ликовали. Холли простила его. Они начали тихо и слаженно спускаться вниз, и они увидели, как человек трясёт за шкирку Джулиуса, потом он бросил его и пошёл на лестницу, но все кроме трёх друзей убежали. Человек занёс над Варджаком руку. Варджак был готов драться, как в окно влетел Кладж и, испуганный человек выскочил в то же самое окно. Начался праздник и всеобщее ликование. Начался пир, некоторые кошки возвращались в свой мир. Новый день настал. Теперь всё был хорошо.