Зима. Вечер. Варджак вместе со своими друзьями бегут в центре города к свалке. Рядом с Варджаком его друзья: Холли, Тэм и пёс Кладж. Бегут они после неудачного поиска пищи. Они хотели найти в этой куче мусора что-нибудь съестное. Кошки разделяются: Варджак с Кладжем остаются сторожить у входа, а Холи с Тэм ушли на поиски пищи. Варджак применяет свои знания и ловит мышь. К этому времени Холи выходит ничего не найдя и они уже обдумывают как её разделить и вдруг они слышат голос. В переулке появляются четыре кота – патруль из банды Салли Бонс. Кладж немного испугался, и Варджаку стало не по себе. Отряд возглавлял Люгер, за ним следовал Рейзор. За ними шли Узи и Шейн. Люгер спрашивает, что они тут делают, и они узнают, что теперь весь город принадлежит Салли Бонс и никто не имеет права охотиться на их территории. Люгер спрашивает, не видели ли они двух котов: Один большой, а второй ещё больше, но друзья качают головой.  Рейзор велит отдать им мышь, но Варджак не желает этого. Рейзор подходит и выхватывает у него из лап эту мышь. И тут со свалки доносился голос. Тэм она выскакивает, и встаёт в оцепенении. Люгер?  Отряд Салли Бонс разворачивается и оставляет Рейзора следить за этой четвёркой. Рейзор говорит, что у них куча проблем, и они нарушили закон. А нарушивших закон ждёт наказание Салли Бонс. Тэм вздрогнула и что-то пропищала. Рейзор провёл когтем по краешку уха Тэм. Она постаралась вырваться, но кот оказался проворнее её, и ухватил Тэм за пушистый хвост. Варджака обуял гнев, и он с яростью посмотрел на Кладжа. Пёс бросился на Рейзора, но тот одним ударом по носу остановил пса и заставил отойти в тень. Варджак применил искусство замедления времени и движения кругами. Друзья кричат Нет! Но Лап одним ударом сбивает противника с ног. Но Рейзор быстро оправился и ударил Варджака по голове. Варджак был ранен. Но Варджак снова набрался сил и снова стал ходить кругами и сильным ударом сбил Рейзора с ног. Варджак набросился на противника и стал выплёскивать на нём свою энергию. Удар, ещё удар и ещё много ударов, но откуда-то издалека пронёсся голос Холли. Лап посмотрел на поверженного кота. Ещё один удар и он был бы мёртв, Варджак вздрогнул. Он потерял контроль! Полностью. Он отошёл от Рейзора. Рейзор удивился, что его не убили. Варджак с друзьями убежали за пределы свалки. Подруги кричали и радовались за Варджака. Но Варджак был напуган собственной силой, которая подчинила его себе. Вслед за Холи они дошли до их убежища, которая казалась просто кучей мусора. Это было единственное безопасное место в округе. И вдруг они увидели в темноте что-то ещё, точнее кого-то… Существо стрелой проскочило между друзьями и скрылось в темноте. Величиной существо было с кошку, но у существа не было хвоста, и голова была странной формы. Тэм была страшно напугана, но Холли всех успокоила и сказала, что животное просто пряталось в тени и не нашло лазейку. Кладж  попробовал пролезть, но ничего не получилось, и он остался снаружи сторожить вход. Варджак пытался узнать, что такое наказание Салли Бонс, но кошки уходили от ответа. Друзья решили пойти к Миссис Моггс. Варджак уснул. Ему снился сон: ему снова снилось, что он в Месопотамии. Он стоял на горе и наблюдал рассвет. Рядом с Варджаком стоит Джалал. Варджак сказал, что стоит на самой высокой горе, Джалал рассмеялся и сказал, что Варджаку надо научиться видеть. Джалал с Варджаком развернулись, и Варджак увидел высоченные горы, тянущиеся к самому солнцу. Джалал усмехается – за этими горами новые и ещё более высокие, но если не поворачиваться и всё время смотреть в одну точку даже их не увидишь… Когда ты перейдёшь эти горы, то овладеешь исскуствами поважнее боевых. Пойдём, перейдём горы вместе…
Варджак проснулся только к вечеру. Друзья ничего не нашли съестного и Лап с Холли решили отправиться к Миссис Моггс. Они уговорили Тэм идти с ними. Кладж остался сторожить их убежище. На город опустилась ночь.  Друзья вскарабкались на стену с колючей проволкой. Варджаку показалось, что кто-то следует за ним, и он услышал мягкую поступь лап. Друзья обернулись и увидели трёх кошек. Холи выдохнула: - Когтистые сёстры!
- Лучшие бойцы в мире. – поправила её Элиза. Она представилась и представила своих сестрёр. Элиза спрашивает имя Варджака. Лап отвечает, что он тут недавно и вообще он из Месопотамии. Когтистые сёстры не верят ему и решают напасть на него. Варджак разозлил сестёр. Варджак сказал своё настоящее имя и сёстры предлагают ему бой. Варджак говорит, что их победить нельзя и сёстры освободили ему дорогу. Когтистые сёстры ушли.
Друзья пошли дальше, и дошли до гавани.  Во дворе было полно котов и кошек. Варджак удивился – почему все эти кошки такие тощие и слабые?  В центре площади сидела сама Миссис Моггс и рассказывала котятам сказку про город под городом, находящимся в месте, куда никто никогда не ходит. И вот все коты и кошки бросились их встречать. Тэм представила Варджака и коты и кошки обступили его.  Джесси была счастлива больше всех, но вот из угла донеслось недоверчивое бурчание. Это был старый Бакли. Но ему сказали не обращать внимания на его бесконечные ворчания, и Тэм продолжала рассказывать про Варджака. Маленькая Джесс не сводила с Варджака восхищённых глаз. Она попросила Варджака остаться и защищать их, Бакли как всегда сказал, что из-за него у них будут сплошные неприятности. Они продолжали разговоры, и Варджак рассказал про странное существо увиденное им накануне. Все вокруг сразу притихли. Миссис Моггс рассказала, что бандиты Бонс отбирают у них всё, и у них нет еды вообще. И вот прибегают два запыхавшихся котёнка, которые говорят, что к ним направляется отряд Салли Бонс. Друзья спрятались в коробки. По площади прокатился страх. Коты Салли Бонс пришли сюда. Впереди шёл Люгер, за ним шёл Рейзор, а следом Узи и Шейн, а сзади ещё шесть котов-головорезов.  Они объявляют, что ищут Варджака, но никто не сказал где они. Люгер сказал, что он нарушил все законы и набросился на одного из банды без повода. Варджака объявили вне закона и что он нужен Салли Бонс живым или мёртвым. Отряд принялся рыскать по двору, спрашивая у всех местонахождение Варджака, но никто его не выдавал его. Люгер подошёл к Джесс и, схватив её сказал:
- Мы забираем её и у вас один день чтобы сказать нам где Варджак Лап или её ждёт наказание Салли Бонс.
С этими словами отряд скрылся. Варджаку стало стыдно, что за него страдает невинная кошечка, и он решает освободить её любой ценой. Холли и Тэм решили пойти с ним. Они вылезли из коробки. На дворе царило грусть, а Миссис Моггс плакала. Варджак объявляет, что он спасёт Джесс. Никто ему не поверил. Он заснул.
Варджаку снился сон: Он снова был в Месопотамии. Рядом с ним стоял Джалал. Перед ними была огромная пропасть, а за ней такие огромные горы, что казалось, что их просто невозможно преодолеть. Джалал предложил Варджаку подняться на них.
-Как?
- Иногда чтобы подняться ввысь, нужно упасть.
Джалал Лап прыгает в пропасть. Варджак следует за ним и приземляется на другом конце. Там его и ждал Джалал. Впереди него вилась тропинка.
- А теперь упав можно подняться вновь. Пойдём Варджак Лап.

Варджак проснулся засветло. Три друга выбежали, и Холи вела их на территорию Салли Бонс. Они прошли мимо канализационного коллектора, и Холи сказала ему никогда не ходить туда. Они пошли дальше. Рядом с трубой он увидел кошачьи уши и хвост. Они пошли было дальше, но перед ними появились Оззи и Омар. Коты сказали, что они тоже ищут Варджака. Холи быстро сказала, что Варджак – Снежок. Но Оззи решил проверить. Варджак знал, что ему нельзя применять искусства пути иначе его вычислят. Он решил бороться обычным способом. Оззи бросился к Варджаку, но он успел увернуться. Оззи задел его и это был мощный удар. Варджак упал. Оззи снова двинулся на него. Варджак начал отступать. Удар пришёлся в миллиметре от головы Варджака. Он успел увернуться. Великан отшвырнул Варджака к забору. Он прижался к стене. Оззи снова бросился на него, но Лап в последнюю минуту увернулся и Оззи влетел в забор. Но великан быстро пришёл в себя. Они сказали, что он – второй кот, который не испугался Салли Бонс и поэтому он и есть Варджак Лап. Он сказал, что это правда. Омар и Оззи представились.
- Омар и Оззи – Ужасные близнецы. Самые сильные коты города. Вне закона. Всегда к вашим услугам!
Варджак спрашивает близнецов насчёт ушей и хвоста и они отвечают, что это и есть наказание Салли Бонс. Варджак вспоминает это существо, которое они недавно видели, ужаснувшись, понимает, что это было….
Уже впятером они отправляются дальше на территорию Салли Бонс. И вот они пришли к логову Салли Бонс. И вот он увидел шестерых головорезов из банды Салли Бонс. Они стояли вокруг Джесс. Один только Рейзор стоял в одиночестве около воды. Люгер  склонился над Джесс и тронул её за маленькое ушко. Варджак кинулся к Джесс. Люгер едва  успел отскочить. Варджак кинулся на первого. Он упал, и из него потела кровь. Он крикнул Джесс убираться отсюда и вдруг к нему подошёл Рейзор, стараясь что-то сказать, но к Варджаку сзади подошёл кот и он, развернувшись, ударил кота в грудь. Захрустели кости и негодяй скатился в реку. Варджак снова стал двигаться кругами, но Люгер прорвал его оборону и Варджак полетел в грязь. Люгер был готов сделать смертельный удар, как на него с мостков прыгнула Холи и сбила его с ног. Все друзья спешили ему на помощь. Противники отступили. Друзья побежали обратно. Рейзор побежал сзади и крикнул постой, но его заглушил рёв паровоза. Без приключений они добрались до гавани. Только у Джесси было порвано ухо.
Миссис Моггс встретила их с криками радости. Джесси рассказала как Варджак спас её. Коты устроили пир и назвались свободными кошками. Они взяли рыбы столько могли съесть. Счастью не было конца. После еды Варджак свернулся калачиком и крепко заснул.
Варджаку снова снился сон: Варджак шёл за Джалалом. Но дорогу им перекрывал валун.
- Я отодвину валун Джалал.
- А ты видишь валун, который хочешь подвинуть?
- Конечно!
- Если ты его видишь, то ты знаешь последствия.
Варджак сдвинул его и начался обвал.
- Если бы ты и в самом деле видел тот валун, то ты должен был видеть последствия. Ни один поступок не проходит бесследно. Пойдем, дальше Варджак Лап ты расчистил нам дорогу…

Варджак открыл глаза. Варджак обернулся и увидел Салли Бонс. Следом за ней выступили Люгер, Рейзор и остальные. Все вокруг были парализованы испугом. Варджак замедлил время и начал ходить кругами. Салли Бонс вытянула вперёд лапу и провела по кончику его усов. Этого было достаточно. Варджак упал. Он был побеждён, даже не начав боя.
- Теперь я разберусь с тобой за всё, что ты сделал.
Салли Бонс сказала Рейзору и Люгеру собрать всех и из потом будет ждать наказание. Но Рейзор помедлил. Люгер сказал, что Рейзор не мешал Варджаку у реки. Салли Бонс подошла к нему.
- Ты больше не в моей банде.
Она ударила его. Рейзор взвыл и скрылся в темноте.
- Потом прикончите его, а сейчас разберитесь с преступниками.
Бандиты Салли Бонс сгоняли в кучу свободных котов. Сама белая кошка шептала Варджаку на ухо.
- Где ты выучился Пути?
- В Месопотамии.
- Говори правду!
Сказала она, ударив кота.
Она впилась ему в глаза. Голубой глаз шарил в его мозгу. Ему казалось, что его читают как книгу. Она словно перелистывала его сознание. Внезапно Варджак ощутил запах свежей мяты, перед его глазами скользнули лучи восходящего солнца. Салли Бонс отпрянула. Варджак был свободен. Миссис Моггс кричала, чтобы они бежали на крышу и забрали с собой Джесси. Варджак рванул вверх вместе с друзьями. Варджак вскарабкался по лестнице. Холли подгоняла его. Бандиты ринулись к пожарной лестнице, но Миссис Моггс с кучкой свободных котов преградили им дорогу. Друзья продолжали взбираться наверх.
Отряд Моггс был окружён. Салли Бонс посмотрела на старую кошку, и снова двигаясь кругами, убила кошку. Джесси закричала, но Варджак заставлял её двигаться наверх. И вот они добрались до крыши. Холли указала на провод между домами. Варджак, Джесси, Тэм, Омар и Оззи перебрались. Холли поползла, как вдруг на крыше показались бандиты Бонс. Но Холли не ускорилась, а наоборот остановилась. Бандит поравнялся с ней. Холли перегрызла провод ровно посередине. Они полетели вниз, но даже в воздухе продолжали бороться. Варджак закричал, но не хотел тратить жертву Холли напрасно, и они отправились дальше. Друзья добежали до своего убежища. Кладж их встретил. Друзья повалились на пол и провалились в сон.

Варджаку снова снился сон: Варджак следовал за Джалалом. Он шёл вверх по ступенькам, выдолбленным в скале. Они оказались в каком-то зале, таком тёмном, что он видел только глаза Джалала Лапа. Потом пошло ещё много залов каждый следующий был темнее предыдущего.
- Вот мы и на месте. Именно здесь ты и научишься видеть.
- Но тут же совсем темно!
- А ты оглядись.
Варджак стоял на чём-то влажном и слышал какую-то мелодию.
- Что это за музыка?
- Смотри внимательно.
- Ну, теперь увидел?
- Да тут совершенно темно и не будет иначе!
- Сейчас тут действительно темно, но ничего не остаётся неизменным.
Варджак заметил свет, проникающий в очень узкое окошко. Варджак огляделся. Они находились в пещере, посередине которой было озеро, чьё журчание и показалось Варджаку музыкой.
- Если что-то не видишь, это не значит, что этого нет. Вода в этом озере такая чистая, что, глядя в неё, ты можешь разглядеть то, что скрывают пространство и время. Увидеть истину.
Варджак заглянул в озеро.

Варджак Лап проснулся.
Вдруг у входа в убежище залаял Кладж. Тэм сказала, что пришли Когтистые сёстры и что они страшно рассержены. Варджак выглянул на улицу и увидел, что Кладж под натиском Элизы, Малиши и Перниши. Варджак попробовал замедлить время, но у него ничего не получилось. Его силы иссякли. И вдруг появился десяток котов из банды Салли Бонс. Они подошли к Когтистым сестрам, и завязалась драка. Драка перекатилась на соседнюю улицу. Надо было искать другое убежище. Он подошёл к Кладжу. Вдруг Джесси вспомнила о сказке, которую рассказывала её бабушка – Миссис Моггс. Кладж сказал, что знает это место. Кладж не хотел туда идти, но его упросили, и они все дружно пошли на поиски этого города под городом. Варджак шёл, и ему показалось, что за ним кто-то следит. Он подошёл и к нему навстречу вышел Бакли с целой ватагой свободных котов. Они рассказали, что многих котов убили, а остальные прячутся, поскольку их изуродовали. Лап рассказал, что они идут в город, про который рассказывала Миссис Моггс. Бакли оставил котов, там пообещав за ними вернуться, и они уже вшестером шли по ночным улицам города. Они подбежали к канализационному коллектору. Он увидел вход в дренажный туннель. Выход оттуда охраняло двадцать здоровых собак. Кладж сказал, что город в конце туннеля. Друзья спорили, но Варджак направился к коллектору и Кладж за ним. Видно было, что он не хотел туда идти. Все псы встали и лаяли, смотря на него, но вот они увидели Кладжа и радостно к нему побежали. Оказывается, что это его отец папа-пёс, его братья: Бастер и Бомболулу. Кладж сбежал отсюда и думал, что на него все злы, но сейчас он был рад встретиться с ними снова. Кладж сказал, что это его друзья и уговорил собак пропустить их и охранять. И вот друзья входят внутрь. Там идёт поток нечистот который нельзя обойти. Они начинают путь по этому потоку. Становится всё глубже и глубже, но маленькая Джесс говорила всем, что город хорошо замаскирован и надо идти. Вот нечистоты доставали почти до головы, когда Варджак почувствовал под своими лапами ступеньки. Они быстро забрались по ним и увидели, что Миссис Моггс говорила правду. Город существует. Друзья разделяются на охоту. Тэм идёт с Омаром на охоту, Джесси с Оззи и Варджаком оглядеть окрестности, а старый Бакли остался спать, чтобы вернуться за свободными котами. И вот троица вернулась, и они увидели Омара и Тэм. Перед ними была внушительная гора мышей. Съев три, он свернулся калачиком и глубоко заснул.

Ему снился сон: Варджак загадал вопрос, как сказал его предок и посмотрел в воду. Варджак увидел гору, в недра которой они сейчас забрались. На вершимее горы стояла Салли Бонс. Он сказал это Джалалу.
- Каждый из нас видит то, что волнует его больше всего на свете…
Он рассказал о Сэлии – его давней противнице.
- Что мне делать Джалал? Как одолеть врага?
- Иногда врага нельзя победить. Всё зависит от того, как ты сражаешься, где и когда. От того, в чём сила и слабость врага.
- Но как узнать слабость противника?
- Просто нужно заглянуть врагу в глаза, просто заглянуть без страха и ненависти.
Солнце исчезло, и они вновь оказались в полной темноте.

Старый Бакли привёл в город остальных свободных котов. Многие из них остались без ушей и хвостов. Все рассказывали о беспределе, который устраивает Салли Бонс. И вот однажды старый Бакли приводит Когтистых сестёр. Они заставили его привести их в это место. Перниша потеряла одно ухо в битве. Они уговаривают Варджака выйти против Салли Бонс и остановить её. На следующее утро Варджак, Тэм, Ужасные близнецы, Джесси и Когтистые сёстры отправились в путь. Они прошли дальше по канализационной системе. Там они прыгнули в поток нечистот ведущих в реку. Она вынесла его на берег, на территорию Салли Бонс. Им надо было перейти реку. Через которую было протянуто два моста один пешеходный, а второй железнодорожный. Они понимают, что пешеходный слишком хорошо охраняется, и им придется идти по железнодорожному  мосту, который никто никогда не охранял. И вот друзья увидели патруль Бонс. Они смотрели на происходящее. Пять котов поочереди пинали что-то похожее на мешок с костями. Это был Рейзор без ушей и хвоста. Его нужно было спасти. Омар и Оззи ринулись в бой. Варджак не мог на это смотреть и пошёл за ними. Он попробовал применить свою силу, но ничего не получилось. Его ударили по голове, и он упал. Он увидел, как Тэм убегает. Бандит швырнул Варджака к ржавому бачку. Лап врезался в него головой. Раздался скрежет металла…

Ему снился сон: Перед ним было море смерти. Ему так захотелось окунуться в эти волны, плавать в солёной воде. Но Джалал сказал, что его время не пришло. Варджак понимает про это море.
- Ты наконец научился видеть…
- Но я не смогу её победить… Она слишком сильная.
- то же самое я чувствовал перед Сэлией.
- Но ты же великий Джалал!
- Но я проиграл эту битву.
- Ты не мог проиграть!
- У всех есть свои слабости. Всегда найдётся кто-то кто сильнее тебя.
-  Даже простой солнечный луч может всё изменить. Помни про Путь….

Варджак открыл глаза. Бандиты сбежали, как и Тэм. Рядом с ними был Рейзор. Немного поговорив и поспорив, они приняли его в свою банду. Ему никто не доверял, но Варджак поверил. Они поднялись к платформе железнодорожного моста. Мимо них проехал поезд, и они бросились бежать. Они уже почти добежали, как на них выскочил Узи. Бандиты Салли Бонс не пропускали их. Поезд был уже совсем близко. Перниша рванулась вперёд. И прорвала оборону. Все кинулись на другую сторону, но Перниша осталась. Она сражалась с бандитами. Поезд убил их всех. Под лестницей был ещё один патруль. Они уже хотели идти в бой, как Рейзор предложил сделать вид, что он в сговоре с Когтистыми сёстрами и взял близнецов, Варджака и Джесс в плен. Его план приняли, и они прошли вперёд. На них вышел Люгер. Рейзор наврал ему с три короба про то, что он хочет вернуться. Люгер подошёл к Варджаку. Варджак сказал, что потерял свою силу. Люгер избил его, но Лап не отомстил ничем. Люгер повёл их к Салли Бонс. Люгер начал говорить Салли Бонс, что они поймали Лапа, но Бонс сразу всё поняла и, наградив Люгера ударом по морде сказала.
- Дурачьё! Они провели тебя!
Салли Бонс предложила Варджаку перейти в её банду. Она сказала, что назначит его капитаном, но он отказался. И вот бандиты вытаскивают живую Холли. Она упала на одного из котов и осталась жива. С ней всё было хорошо, но один из её глаз стал голубым. Они уводят Холли и, перед друзьями вырастает стена бандитов. Варджак рассказывает, что потерял свою силу, но они говорят, что знают. Потом они говорят, что верят в него, Варджак вспоминает Холли и силы к нему возвращаются. Они ринулись в бой. Ужасные близнецы пробили лазейку. Рейзор, Джесс и Варджак ринулись туда. Они почти добрались, но на них выскочил новый отряд во главе с Люгером. Рейзор остановил его, и они с Джесс двинулись дальше. Варджак убил пятерых. Но шестой прорвал его круг. И тут маленькая Джесс набросилась на противника с такой яростью, что они замешкались и Варджак смог подняться с земли. Он был готов сражаться. И тут прибежала Тэм, ведя за собой свору собак из канализации. Собаки яростно набросились на врага, и  Варджак в одиночестве поднялся на башню в само логово Салли Бонс. И вот он поднялся и увидел её. Она смотрела на Варджака своим одним глазом.
- Всё кончено. Отдавай мне Холли!
- Ты никогда не сможешь меня победить.
- Сейчас всё иначе.
- Ну, попробуй сразиться со мной ещё раз.
Он напал на Салли Бонс. Несколько ударов и она отшатнулась от него с несколькими ранами. Теперь он боролся яростнее всего в жизни. Он дрался за всех. Кровь лилась рекой, но Салли Бонс выдержала все удары. Теперь была её очередь, она прорвала его круг и вытолкнула его на карниз. Белый коготь полоснул по боку острее самого острого ножа. Варджак был готов умереть, как вдруг Холли забила в колокол. Салли Бонс отшатнулась и у Варджака была возможность продолжить бой. Они вернулись в комнату. Он посмотрел ей в глаза и увидел там тьму. Он понял, что надо дождаться до рассвета. Даже простой солнечный луч может всё изменить. Они вышли на крышу. Бонс пыталась вытеснить его с карниза, чтобы он упал. Они продолжали битву, как вдруг начался рассвет. Солнечный луч пробил тьму.
- Нет! Нет! Нет!
Варджак в последний раз подошёл к ней. Теперь ей пришлось отойти перед могущественным противником она в последний раз посмотрела на него своим голубым глазом и потеряв равновесие упала с крыши. Холли бросилась к победителю. Холли пролистала его мысли своим голубым глазом.
- Ты наконец поднялся на свою гору Варджак Лап.
Они спустились. Варджака встретили как героя. Банда Салли Бонс была обескуражена.
- Теперь это – свободный город для свободных кошек!
Зима закончилась. Началась весна. И новая жизнь для свободных кошек свободного города.